Podsumowanie tygodnia na GPW, 04-08.11.13

Poniedziałek 04.11
Choć tydzień wszystkie główne indeksy zaczęły na zielono, to wzrosty nie były silne, a żaden z nich nie przekroczył 1%. #WIG20 swoim zachowaniem w ciągu sesji wyrysował ładną, prowzrostową formację młotka i zyskał na wartości prawie 0,8%. Dwa mniejsze indeksy zachowały się niewiele gorzej, #mWIG40 wzrósł o 0,75% a #sWIG80 o 0,6%.
Obroty w poniedziałek wyniosły 712 miliona złotych.
Informacje
Przychody #CCC w trzecim kwartale wzrosły o 10% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim i wyniosły ponad 225 mln złotych. Lepsze wyniki nie zatrzymały jednak pogłębiającej się przez cały tydzień korekty. Akcje od końca października straciły już prawie 15%. Cena dotarła właśnie do niewielkiego poziomu wsparcia, w razie jego przebicia, przed powrotem do 100 PLN uratować może poziom 110 PLN. Niemniej, obecna korekta może być dobrym momentem do wejścia w pozycję na obiecującej spółce.
Większy wzrost przychodów zanotowała najdroższa spółka na giełdzie – #LPP. Było to ponad 25% więcej niż rok wcześniej, czyli około 385 mln złotych. Cena spółki znajduje się w podobnej korekcie co #CCC, jednak trafia właśnie na nieco silniejszy poziom wsparcia. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie uda się odbić w górę.
Najbardziej pozytywną zmianę pokazała jednak #TRK. Spółka rok temu straciła w trzecim kwartale ponad milion złotych, a w poniedziałek pochwaliła się ponad 20 milionami zysku za ten sam okres w roku obecnym. Cena akcji spółki rośnie od początku kwietnia, jednak w ostatnim czasie dotarła do poziomu oporu. W ciągu następnych sesji możliwe jest pogłębienie korekty.

Wtorek 05.11
Mimo poniedziałkowego sygnału do wzrostów i otwarcia z luką w górę, #WIG20 zanotował mocno spadkową sesję. Względem zamknięcia z początku tygodnia stracił ponad 1% i dotarł w okolice strefy wsparcia 2500. Niewiele mniej dynamicznie traciły #mWIG40 i #sWIG80, pierwszy spadł o 0,6% a drugi o prawie 1%.
Obroty we wtorek wyniosły 834 miliony złotych.
Informacje
#BGZ zarobił w trzecim kwartale prawcie 52 miliony złotych. Pojawiła się także następna oferta na zakup banku – tym razem ze strony BNP Paribas. Informacje o kolejnych chętnych bardzo dobrze wpływają na cenę akcji banku, od kwietnia spółka zyskała ponad 50%.
Spółka #WOJ poinformowała o przychodach ze sprzedaży które od początku roku urosły do ponad 153 milionów złotych. W samym tylko październiku spółka zyskała na wartości około 40%, obecnie wzrost jest odreagowywany.
#LTS zakupi udziały w 14 koncesjach na obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Wartość transakcji to niemal 156 milionów dolarów Wg wyliczeń  spółki, inwestycja zwróci się już w 2015 roku.

Środa 06.11
W środę głównemu indeksowi udało się wrócić do poziomu z końca poniedziałkowej sesji. #WIG20 zyskał dokładnie 1% i zamknął się na najwyższych poziomach notowanych w ciągu dnia. #mWIG40 również zyskiwał, było to ponad pół procenta, stracił jedynie #sWIG80, jednak spadek był symboliczny (-0,1%).
Obroty w środę wyniosły 919 milionów złotych.
Informacje
Wzrósł zysk netto banku #ING. W trzecim kwartale wyniósł  prawie 235 milionów złotych, wobec 203 miliony złotych rok wcześniej. Wzrosty w drugiej połowie roku korygowane są bardzo silnymi korektami, obecna publikacja wyników pomogła zakończyć jedną z nich, jednak powrót do trendu wzrostowego potwierdzony zostanie dopiero przebiciem 122 PLN.
Spadł za to zysk netto #BPH. Bank zarobił w trzecim kwartale o ⅓ mniej (zysk netto: 63 mln złotych) niż rok wcześniej (zysk netto: 93 mln złotych). Słabe wyniki pogłębiły listopadowe spadki ceny akcji, ostatnia sesja dała jednak sygnał do zakończenia korekty.
#NWR w pierwszych trzech kwartałach tego roku straciło niemal 200 milionów euro, wobec 46 milionów euro zysku w analogicznym okresie z 2013 roku. Cena akcji wybiła się w dół z październikowej konsolidacji, a następnie przetestowała udanie jej dolne ograniczenie. Wskazuje to na pogłębienie się spadków w najbliższych tygodniach.

Czwartek 07.11
Mimo otwarcia ze sporą (prawie 1%) luką w dół, #WIG20 spróbował wspiąć się powyżej zamknięcia ze środy. To udało się tylko na chwilę, a ostatecznie główny indeks sprowadzony został po raz drugi w tym tygodniu w strefę wsparcia 2500. Stracił tym samym prawie 0,8%. Spadkową sesję zaliczyły również #mWIG40 i #sWIG80, a straty wyniosły odpowiednio 0,4% i 0,3%.
Obroty w czwartek wyniosły 751 milionów złotych.
Informacje
Swoimi wynikami analityków rozczarował #BHW. Bank zarobił w trzecim kwartale 165 milionów złotych (11% gorzej od prognoz), wobec 251 milionów złotych zysku rok wcześniej. Cena akcji spółki znajduje się w dość długiej i silnej korekcie, a gorsze wyniki tylko dolały oliwy do ognia rozpalonego przez przebicie poziomu wsparcia na początku listopada.
Zysk #NET w trzecim kwartale był ponad 3-krotnie wyższy niż w 2012 roku i wyniósł ponad 14 milionów złotych. Kurs akcji atakuje właśnie poziom wakacyjnego szczytu, a coraz wyższe dołki sugerują jego przebicie.
#LWB w tym samym czasie zarobiła ponad 80 milionów złotych, w analogicznym kwartale 2012 roku był to zysk w wysokości ponad 100 milionów złotych. Gorsze od zeszłorocznych wyniki nie przeszkodziły cenie akcji w zaliczeniu dwóch najlepszych sesji w tym roku.

Piątek 08.11
Wzrostowa linia trendu, która w czwartek zatrzymała spadki na #WIG20, została pokonana 0,7-procentową luką w dół. Indeks “poszukał” przestrzeni do dalszych spadków pod poziomem 2500 punktów, inwestorzy jednak zdołali wynieść go z powrotem powyżej bariery. Ostatecznie kurs #WIG20 wyniósł 2510 punktów co oznaczało 0,7% straty względem czwartku. Spadkami tydzień zakończyły również #mWIG40 (-1,7%) i #sWIG80 (-0,6%).
Obroty w piątek wyniosły 720 milionów złotych.
Informacje
Jeden z największych banków na warszawskiej giełdzie – #PEO zarobił w minionym kwartale prawie 150 milionów złotych mniej niż rok wcześniej (655 mln kontra 800 mln w 2012r.). Przez cały poprzedni miesiąc kurs akcji odbijał się od poziomu 190 PLN, jednak siła odbić była coraz niższa. Bardzo możliwe jest więc przebicie poziomu w dół.
Lepszy od prognoz wynik opublikował #EUR, i było to prawie 74 miliony złotych zysku. Sytuacja techniczna spółki nie prezentuje się jednak zachęcająco. Październikowym wzrostom nie udało się osiągnąć wrześniowych szczytów, a od końca maja spółka straciła na wartości 30%.
W trzecim kwartale #TVN zanotował stratę, niemal 170 milionów złotych. Analitycy zakładali wartość niższą – 146 mln złotych. Od początku maja spółka znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, jednak z powodu słabych wyników notowała w piątek największy jednodniowy spadek w ostatnim czasie. Jeszcze przed godziną 10:00 udało się większą część tego spadku odrobić, co świadczy o nieustającej sile inwestorów i determinacji do co najmniej obrony obecnych poziomów.

Analiza techniczna #WIG20

Rysunek 1. WIG20, D1, 08.11.13

Powyżej strefy wsparcia w okolicach 2500 pojawiła się modelowa formacja głowy z ramionami, sugerująca odwrócenie dwumiesięcznego trendu wzrostowego. Linia szyi oparta na wsparciu, wzmocniona przez linię trendu przebita została w piątek luką, co świadczyć może o dalszych spadkach w następnym tygodniu. Z drugiej strony, indeks “zajrzał” pod okrągły poziom 2500 punktów, co w połączeniu ze wspomnianą formacją cenową stanowiło dość silny sygnał spadkowy, jednak nie spowodował on dalszej wyprzedaży. W nadchodzących dniach decydujące będzie zachowanie indeksu w strefie wsparcia, oraz wyniki finansowe kolejnych spółek z #WIG20.

Tabela zmian głównych indeksów i spółek z #WIG20

Rusnek 2. Tabela zmian, 08.11.13

W minionym tygodniu niekwestionowanym liderem była jedna z nielicznych wzrostowych spółek, rosnąca o ponad 12% #LWB. Spółka w połowie roku osiągnęła silną strefę wsparcia z 2011 roku, od tego czasu zyskała ⅓ swojej wartości i niewiele brakuje by wyszła w tym roku na plus. W najbliższych dniach bardzo możliwe jest większe odreagowanie, nawet w okolice 120 PLN, jednak dotąd trend wzrostowy nie wykazał większej słabości.
W nadchodzącym tygodniu wyniki opublikują m.in. #ACP, #PGE oraz #ATT. O ile pierwsza z nich znajduje się w niezagrożonym trendzie wzrostowym, o tyle dwie pozostałe dotarły w piątek do stref wsparcia, a więc wyniki mogą pomóc określić kierunek ruchu w następnych tygodniach.
Na koniec o pojedynku o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Obydwie spółki, #SNS oraz #TPE zanotowały spadkowe tygodnie, jednak to ta druga mocniej pracowała na oddalenie się od pierwszej. Obydwie konsolidują się pod strefami oporu, i nadal uważam że to prawdopodobnie Tauron mocniej wybije się w górę, tracąc na rzecz Synthosu miano najtańszej spółki w #WIG20.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.