Podsumowanie tygodnia na GPW, 09-13.12.13

Poniedziałek 09.12
Pomimo dużego spadku w ciągu sesji, #WIG20 stracił jedynie 0,02%, a to dlatego że otwarł się dużą, wzrostową luką. Tym samym, utrzymał się ponad ważnym wsparciem. Obydwa mniejsze indeksy zyskały tego dnia tyle samo – i #mWIG40 i #sWIG80 wzrosły o 1%.
Obroty w poniedziałek wyniosły 600 milionów złotych.
Informacje
Jak podała #SGN w komunikacie, w roku obrotowym 2012/2013 odnotowano ponad 10,2 mln złotych zysku (11,5 mln złotych straty w roku poprzednim). Akcje spółki znajdują się od ponad roku w modelowym trendzie wzrostowym, cena jednak miała problem z przebiciem poprzedniego szczytu po ostatniej korekcie, a więc trzeba uważać na możliwe odwrócenie trendu.
Vistal Gdynia opublikowała prospekt emisyjny. Zapisy na akcje zakończą się we wtorek 17 grudnia, a cena jednej akcji nie przekroczy 18 PLN.
Spółka #SEN poinformowała o zawieszeniu jednego z odwiertów w Brunei “z powodu trudności operacyjnych”. W najbliższym czasie spółka przeanalizuje problem i określi dalszy kierunek działań. Cena akcji odbiła się w listopadzie od oporu wyznaczonego przez dwa poprzednie szczyty. Obecne spadki mogą być jedynie korektą w rozpoczynającym się obecnie trendzie wzrostowym, by móc jednak o nim mówić, kurs trwale przebić musi poziom 14 PLN.

Wtorek 10.12
We wtorek główny indeks dał dość silny sygnał do zakończenia korekty – nurkował w trakcie sesji na prawie 2% pod poziom wsparcia, jednak inwestorom udało się wyciągnąć kurs ponad linię wsparcia – uformowała się więc formacja młotka, z dość długim dolnym cieniem. #WIG20 stracił jednak prawie 0,2%. #mWIG40 i #sWIG80 również spadały, pierwszy o 1%, drugi o 0,4%.
Obroty we wtorek wyniosły 897 milionów złotych.
Informacje
#TPE przejął Południowy Koncern Węglowy, którego poprzednim właścicielem była Kompania Węglowa. Wartość transakcji to ponad 300 milionów złotych. Akcje spółki silnie tracą na wartości od niemal miesiąca, a kurs zdaje się wracać w  ograniczecznia szerokiej konsolidacji z 2012 roku.
Umowy na sumę 360 milionów złotych z Comexport podpisała #ATT. Spółka ma dostarczać brazylijskiej firmie składniki nawozów. Cena akcji przebiła wzrostową linię poprzednich dołków, a więc bardzo możliwe jest rozpoczęcie trendu spadkowego po kilkumiesięcznej konsolidacji.

Środa 11.12
Sygnał z wtorku nie wywołał wzrostów, które zakończyłyby korektę na głównym indeksie. #WIG20 zaliczył kolejny spadek o 0,2%, zamykając się znów w okolicach wsparcia. Jedynym zielonym indeksem został tego dnia #mWIG40 (+0,2%), #sWIG80 stracił symboliczne 0,03%.
Obroty w środę wyniosły 726 mln złotych.
Informacje
Wydarzeniem dnia był debiut Energi (#ENG). Nie należał jednak do udanych – na zamknięciu akcje traciły ponad 5% swojej wartości.
#ALT wykazało stratę w wysokości prawie 7,5 mln złotych w trzecim kwartale bieżącego roku. To i tak duża poprawa w odniesieniu do trzeciego kwartału 2012, kiedy spółka poniosła prawie 60 mln złotych straty. Cena akcji znajduje się na bardzo niskim poziomie względem historycznych maksimów. Dynamika odbić od 0,60 PLN jest coraz mniejsza, a więc możliwa jest kontynuacja spadków.
#PXM sprzedał udziały w spółce Energop funduszowi inwestycyjnemu Mars. Wielkość transakcji to ponad 25 mln złotych.

Czwartek 12.12
Zanegowanie w środę sygnału wzrostowego przyniosło głównemu indeksowi ponad 1-procentową przecenę. #WIG20 zamknął się na drugim w kolejności poziomie wsparcia. #mWIG40 i #sWIG80 również traciły, pierwszy prawie 1,8% a drugi prawie 1,3%.
Obroty w czwartek wyniosły 801 milionów złotych.
Informacje
#ACP podpisało umowę z NFZ na konserwację systemu informatycznego wspomagania działalności Funduszu, za ponad 27 mln złotych. Kurs akcji znajduje się prawdopodobnie w najsilniejszej korekcie tegorocznych wzrostów. Ostatecznie nie powinna ona przekroczyć poziomu 45 PLN za akcję.
#PGN wspólnie z Chevron Polska poszukiwać będą gazu z łupków w południowo-wschodniej Polsce. Jak wynika z komunikatu, firmy nie wykluczają stworzenia wspólnej spółki, gdyby poszukiwania zakończyły się sukcesem.
Vistal Gdynia (przeprowadzająca obecnie ofertę publiczną) zanotowała w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku zysk w wysokości 9,8 mln złotych (3,5 mln złotych rok wcześniej).

Piątek 13.12
Ostatniego dnia tygodnia straty na wszystkich indeksach pogłębiły się. Spadek #WIG20 w ciągu sesji zatrzymany został przez trzeci poziom wsparcia, a odbicie w tym miejscu przyniosło jedynie 0,5-procentową stratę. Najlepiej zachował się #mWIG40, zniżkując jedynie o 0,1%, #sWIG80 zamknął się o 0,5% niżej niż w czwartek.
Obroty w piątek wyniosły ponad 775 milionów złotych.
Informacje
Na giełdzie zadebiutowały PDA Capital Park, otwierając się na 2% minusie, i tracąc na zamknięciu ponad 14%.
#PGN otwarła nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo. Pełna eksploatacja odwiertów Lisewo-1k i Lisewo-2k rozpocząć ma się w drugim kwartale nadchodzącego roku. Cena akcji spółki dotarła właśnie do ostatniego poziomu wsparcia – 5,20 PLN. W przypadku jego przebicia, możliwy jest ruch nawet w okolice 4 PLN, a więc i strata w wysokości 25%.
MFO ustaliło cenę emisyjną na poziomie 11,30 PLN. Spółka zadebiutować ma jeszcze w tym roku.

Analiza techniczna #WIG20

Rysunek 1. WIG20, D1, 14.12.13

Warszawaskim inwestorom udzieliły się prawdopodobnie negatywne nastroje które przyniosły spadki na wszystkich dużych giełdach. W nadchodzącym tygodniu amerykański Komitet Otwartego Rynku zadecydować ma o losach programu QE3. Rynki zdają się dyskontować możliwe wygaszanie, choć najprawdopodobniej przecenę głównych indeksów wywołuje ograniczanie przez inwestorów ekspozycji na takie ryzyko.
Niezależnie od sytuacji technicznej, środowe posiedzenie FOMC będzie najważniejszym czynnikiem kierującym także naszą giełdą, do tego czasu #WIG20 nie powinien dynamicznie zmieniać swojej wartości. Najprawdopodobniej poruszać się będzie między wyznaczonymi wyżej poziomami wsparcia/oporu, niewykluczone że dotrze do czarnej linii poprzednich szczytów, znajdującej się poniżej.

Tabela zmian głównych indeksów i spółek z #WIG20

Rysunek 2. Tabela zmian, 14.12.13

Kolejny tydzień z rzędu tracą wszystkie indeksy, znów najgorzej zachowuje się #WIG20.
Aż 6 spółek zaliczyło ponad 4-procentowe spadki, jedynie 2 odnotowały wzrosty. Najlepsza z nich – #KGH – odbiła się po dotarciu do ostatniego z silnych poziomów wsparcia na wysokości 110 PLN. W przypadku jego przebicia, bardzo możliwe będą spadki pod poziom 100 PLN za akcję. Druga – #PZU – znajduje się w dwumiesięcznej konsolidacji, osiąga jednak wzrostową linię trendu co wywołać powinno wzrosty. W wypadku przebicia jej w dół, ewentualne spadki zatrzymać się mogą nawet w okolicach 420 PLN.
#TPS kontynuuje spadki, o których pisałem przed dwoma tygodniami. Choć poziom który wtedy określiłem został przebity, akcje konsolidują się niewiele niżej. Jeśli korekta będzie kontynuowana, następnym poziomem docelowym dla jej zakończenia są okolice 8,50 PLN.
Po odbiciu od poziomu oporu, akcje #PKN notowały korektę, dotarły właśnie do wzrostowej linii trendu, a więc możliwe jest odbicie i kolejny atak na 48,50 PLN.

Zaznaczam po raz drugi, w nadchodzącym tygodniu bardzo ważna będzie decyzja FOMC w sprawie QE3 – jego możliwe ograniczenie spowodować może spadki wśród wszystkich wymienionych wyżej spółek, niezależnie od ich sytuacji technicznej.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.