Podsumowanie tygodnia na #GPW, 16-20.12.13

Poniedziałek 16.12
W poniedziałek główny indeks reagował na jednym z zaznaczonych wsparć. #WIG20 zamknął się dzięki temu na delikatnym plusie, i jako jedyny zanotował wzrostową sesję (+0,2%). #mWIG40 i #sWIG80 straciły odpowiednio 0,6% i 1%.
Obroty w poniedziałek wyniosły 830 mln złotych.
Informacje
#PKO poinformowało w komunikacie o pozytywnym przejściu testów adekwatności kapitałowej, przeprowadzonych wspólnie przez Europejski Urząd Nadzoru Handlowego oraz KNF. Kurs akcji dał w tym tygodniu sygnał do zakończenia korekty, odbijając mocno od strefy wsparcia. Jeśli w najbliższym czasie przebije poziom 40 PLN, bardzo możliwy będzie atak na listopadowe szczyty i kontynuacja trendu wzrostowego.
GDDKiA wypowiedziała umowę #PXM na budowę trasy z Bielska do Żywca. Jak wynika z informacji na oficjalnej stronie Dyrekcji, nowy przetarg ogłoszony zostanie 2 stycznia 2014.
#RFK straciło partnera biznesowego. “Syndyk spółki Energomontaż-Południe S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 roku, odstępuje od dwóch umów handlowych (z Rafako)”. Cena akcji #RFK po raz kolejny odbiła się od poziomu 7 PLN, jednak dynamika odbić słabnie. Obecnie kurs kieruje się w stronę dolnej linii trójkąta wzrostowego, na którą powinien trafić jeszcze powyżej poziomu 5 PLN. Jeśli cena w tym miejscu zareaguje (a sytuacja techniczna wskazuje na to że tak), bardzo możliwy będzie późniejszy, udany atak na strefę oporu w okolicach 7 PLN.

Wtorek 17.12
We wtorek miał miesce trzeci atak na strefę wsparcia w okolicach 2410pkt, tym razem był on udany i kosztował #WIG20 utratę prawie 1,7%. Indeks zatrzymał się na linii trendu, rysowanej przez szczyty sprzed września. #mWIG40 i #sWIG80 kontynuowały spadki, pierwszy stracił prawie 2,5%, drugi zniżkował o 1,2%.
Obroty we wtorek wyniosły 814 mln złotych.
Informacje
#UNI podpisał umowę z Kaliope, na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie. Budynek składać ma się z 777 mieszkań i kosztować ponad 130 mln PLN. Inwestorzy, po niemal dwumiesięcznym ataku na poziom 9 PLN ostatecznie poddali się, a cena akcji przebiła obecnie wzrostową linię trendu, co może skutkować większą przeceną. Jeśli kurs nie wróci w najbliższym czasie ponad linię trendu, najbliższe wsparcie do którego może dotrzeć to okolice 6,80 PLN.
#GPW uaktualniła składy kilku giełdowych indeksów, skład #WIG20 i #WIG30 nie uległ zmianie.

Środa 18.12
W oczekiwaniu na decyzję FEDu, warszawscy inwestorzy wykazali duże niezdecydowanie a #WIG20 balansował na linii trendu. Ostatecznie wzrósł o 0,3%, nie dał jednak sygnału co do ruchu w żadną ze stron. Niewielkie odbicie zanotowały dwa mniejsze indeksy, #mWIG40 zyskał 0,7%, a #sWIG80 wzrósł o 0,3%.
Obroty w środę wyniosły prawie 1,1 mld złotych.
Informacje
Niezaprzeczalnie, najważniejszą dla światowych rynków finansowych informacją dnia było rozpoczęcie wygaszania programu QE3 przez FED. Ben Bernanke ogłosił po 20:00, że od stycznia program ograniczony zostanie o 10 mld dol. miesięcznie. Wbrew oczekiwaniom wszystkich, amerykańskie indeksy zamknęły dzień dość mocnymi wzrostami.
Kurs ackji debiutującego #EMT stracił na zamknięciu sesji prawie 4,5%.
Cena akcji IPO Vistal Gdynia ustalona została na poziomie 12 PLN. Spółka zadebiutować ma na parkiecie na początku 2014 roku.

Czwartek 19.12
Efektem niespodziewanej reakcji amerykańskich inwestorów na decyzję o wygaszaniu QE3 był niemal 1% wzrost #WIG20 na otwarciu. Ostatecznie, indeks zniósł całą lukę, a także zamknął się ponad 0,8% pod kreską. Traciły również #mWIG40 i #sWIG80 – spadek pierwszego to 0,4%, drugiego 0,1%.
Obroty w czwartek wyniosły prawie 1 mld złotych.
Informacje
#ITG poinformował w komunikacie o zawarciu umowy o współpracy z Polską Grupą Pocztową (którą zresztą ma zamiar przejąć), dotyczącej kontraktu na usługi wobec sądów i prokuratur. Dwuletnia umowa ma przynieść #ITG nawet 200 mln PLN. Cena akcji potwierdziła w tym tygodniu dolne ograniczenie kanału konsolidacji, o której pisałem przed kilkoma tygodniami. Oznacza to, że w najbliższym czasie kurs powinien ruszyć w górę, i osiągnąć górne ograniczenie kanału na wysokości około 330 PLN.
#PXM sprzedał nieruchomości za łączną kwotę prawie 20 mln złotych.
#HWE i Polskie Inwestycje Rządowe podpisały list intencyjny w sprawie projektu budowy sieci światłowodowej. Cena akcji znajduje się obecnie w korekcie wakacyjnych wzrostów, i nie daje sygnału, by miała się ona zakończyć. W przypadku, gdy poziom 3,30 PLN zostanie przebity w dół po raz drugi, kolejna szansa zatrzymania spadków czekać będzie dopiero w okolicach 2,80 PLN.

Piątek 20.12
Czwartkowe zamknięcie #WIG20 w okolicach linii trendu spowodowało ostatniego dnia tygodnia ponad 1-procentowe odbicie. Pozytywnie tydzień zakończył również #mWIG40, który swoją wartość z poprzedniego dnia powiększył o 0,5%. Indeks małych spółek stracił na zamknięciu tygodnia 0,1%.
Obroty w piątek wyniosły prawie 2 miliardy złotych.
Informacje
#ERB zbuduje w Jeleniej Górze galerię handlową Nowy Rynek za ponad 130 mln PLN. Korekta w której obecnie znajduje się kurs akcji spółki może się właśnie kończyć, a świadczy o tym wysoka, popytowa świeca przy bardzo dużym wolumenie w środę. Jeśli ostatecznie okolice 30 PLN okażą się dołkiem obecnego ruchu znoszącego, atak na 40 PLN będzie jedynie formalnością.
#PGN i # LTS podpisały umowę na mocy której #PGN sprzedawać będzie ropę naftową #LTS. Umowa zawarta została na okres 2015-2019 a jej wartość to ponad 3 mld złotych. Sytuacja techniczna obydwu spółek nie wygląda optymistycznie. Obie, po silnych spadkach, docierają do stref wsparcia, nie dały jednak jeszcze poważnych sygnałów odwrócenia trendu.
Kolejną umowę z państwowym podmiotem ma #ACP. Spółka zajmie się utrzymaniem Systemu Informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i dostanie za to prawie 90 mln złotych w ciągu 3,5 roku. Miesięczne spadki ceny akcji w grudniu jedynie przyspieszyły, a dwie ostatnie sesje pokazały, że choć byki mają chęci by zatrzymać korektę, to na razie brakuje im siły, by rzeczywiście do tego doprowadzić.

Analiza techniczna #WIG20

Rysunek 1. WIG20, D1, 21.12.13

#WIG20 definitywnie stracił szansę, by wyjść w tym roku ponad kreskę. Do końca 2013r. pozostały jedynie 3 sesje giełdowe (23.12, 27.12 oraz 30.12). W tym okresie kluczowymi poziomami będą: linia trendu od której kurs indeksu właśnie się odbija; wsparcie na wysokości 2340pkt; oraz poziomy 2410, 2440 oraz 2460, które obecnie są oporami. Ponieważ okres świąt jest zwykle bardzo spokojny, z lekkim wskazaniem na wzrosty, a na horyzoncie nie widać także makroekonomicznych zagrożeń, grudniowe spadki powinny co najmniej wyhamować.

Tabela zmian głównych indeksów i spółek z #WIG20

Rysunek 2. Tabela zmian, 21.12.13

WIG20 okaże się w najbliższym czasie najsłabszym indeksem w całym 2013 roku, i jedynym, który stracił w tym okresie na wartości.
Wśród spółek z tego indeksu, w minionym tygodniu najgorzej zachowywały się #JSW oraz #BHW (jako jedyne zanotowały ponad dwucyfrowe spadki). Pierwsza z nich przebiła wsparcie na poziomie najniższego kursu w historii, co sprawia, że zasięg spadków jest obecnie, z technicznego punktu widzenia, trudny do określenia. Jeśli chodzi zaś o drugą spółkę, ustanowiony w listopadzie podwójny szczyt był bardzo silnym sygnałem do odwrócenia trendu. Strefa 95-100 ma jednak potencjał by zatrzymać spadki.
Pretendujący do miana najgorszej spółki indeksu w 2013 roku #KER odbił właśnie przy zwiększonym wolumenie od kilkudniowego wsparcia. Może to oznaczać zatrzymanie spadków i ich korektę, co ewentualnie sprawi, że spółka straci to miano na rzecz #KGH lub, co bardziej prawdopodobne, #JSW. To właśnie sytuacja techniczna tej trzeciej, na 3 sesje przed końcem roku, wygląda najmniej optymistycznie.

 Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.